國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)融入全球供應(yīng)鏈：海外建廠國際配套

伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究總監(jiān)吳輝表示，雖然一些動(dòng)力電池企業(yè)在國內(nèi)市場占據(jù)優(yōu)勢地位，但擴(kuò)展海外市場將面臨無補(bǔ)貼競爭的局面；同時(shí)，與日韓企業(yè)相比，它們在跨國管理經(jīng)驗(yàn)方面有所欠缺，而且沒有多少經(jīng)驗(yàn)可以借鑒，需要“摸著石頭過河”。

最近，國內(nèi)汽車媒體和業(yè)內(nèi)人士幾乎都關(guān)注到這樣一則消息，寧德時(shí)代將在德國建設(shè)全球最大規(guī)模的動(dòng)力電池廠，規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模100GWh。

這樣的新聞之所以迅速成為熱點(diǎn)，原因有很多，其中之一便是在新能源汽車補(bǔ)貼加速退坡，日韓企業(yè)加強(qiáng)在華布局力度的市場背景下，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展，已成為汽車產(chǎn)業(yè)核心議題。

向國際市場進(jìn)軍，開始成為已具備國際競爭力的動(dòng)力電池企業(yè)的選擇。目前，它們實(shí)現(xiàn)了哪些突破？將迎來一段怎樣的征程？在全球汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化的浪潮下，我國動(dòng)力電池企業(yè)在滿足國內(nèi)市場需求的同時(shí)能否“花香外溢”，在全球供應(yīng)鏈中占據(jù)重要一席？

開啟歐洲建廠征途

日前，寧德時(shí)代歐洲區(qū)總裁馬蒂亞斯?岑特格拉夫在德國波鴻的一場汽車研討會(huì)上透露，寧德時(shí)代將在德國埃爾福特建造世界上最大的電池工廠。

事實(shí)上，2018年7月9日，在中、德兩國領(lǐng)導(dǎo)人的共同見證下，寧德時(shí)代就與德國圖林根州州政府簽署了一份投資協(xié)議，計(jì)劃在聯(lián)邦德國圖林根州埃爾福特市設(shè)立電池生產(chǎn)基地及智能制造技術(shù)研發(fā)中心。根據(jù)當(dāng)時(shí)的媒體報(bào)道，寧德時(shí)代德國生產(chǎn)基地將分兩期建設(shè)，主要從事鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)，計(jì)劃于2021年投產(chǎn)，2022年達(dá)產(chǎn)后將形成14GWh的產(chǎn)能，有望為當(dāng)?shù)靥峁┘s600個(gè)就業(yè)崗位。據(jù)悉，寧德時(shí)代電池生產(chǎn)基地制造的產(chǎn)品將為寶馬、大眾、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等全球知名車企配套。如今，隨著寧德時(shí)代調(diào)整規(guī)劃，其產(chǎn)能規(guī)劃提升至原計(jì)劃的7倍多。

寧德時(shí)代發(fā)力歐洲市場并非個(gè)案。據(jù)了解，比亞迪也在考慮在中國以外的地區(qū)生產(chǎn)電池，其中就包括歐洲；力神電池目前已在德國沃爾夫斯堡開設(shè)一家銷售辦事處。

分析師張濤表示，隨著新能源汽車補(bǔ)貼退坡及日韓企業(yè)重回中國市場，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)將承受更大的壓力，在此時(shí)發(fā)力海外市場，也是繼續(xù)贏得發(fā)展契機(jī)的重要選擇。“2018年，寧德時(shí)代國內(nèi)市場份額超過了40%，國內(nèi)動(dòng)力電池前五名的企業(yè)占據(jù)了80%左右的市場份額。這說明國內(nèi)競爭已趨于飽和，再加上日韓企業(yè)卷土重來，國內(nèi)市場提升的空間比較有限。”張濤告訴記者。

據(jù)了解，寧德時(shí)代埃爾福特工廠占地約82公頃，投資額約2.4億歐元，預(yù)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到100GWh。張濤認(rèn)為，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)100GWh產(chǎn)能的規(guī)劃不會(huì)一蹴而就，而是一個(gè)長期的過程。伊維經(jīng)濟(jì)研究院（EVTank）研究總監(jiān)吳輝接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)也表示：“寧德時(shí)代在德國的產(chǎn)能規(guī)劃，是基于歐洲地區(qū)電動(dòng)汽車需求做出的判斷，將分步執(zhí)行，后期可能也會(huì)根據(jù)市場變化有所調(diào)整。”

融入全球供應(yīng)鏈

國內(nèi)市場空間相對有限，是動(dòng)力電池企業(yè)走向國際市場的重要原因之一。“寧德時(shí)代在國內(nèi)的市場份額非常高，要繼續(xù)提升難度也非常大，開拓歐洲市場有利于其進(jìn)一步提升產(chǎn)能，擴(kuò)大市場優(yōu)勢。”張濤強(qiáng)調(diào)，歐洲市場推廣新能源汽車的勢頭非常猛，挪威、丹麥等北歐國家的車輛保有量比例甚至高于中國，寧德時(shí)代走出這一步正當(dāng)其時(shí)。

吳輝進(jìn)一步指出，全球主要的動(dòng)力電池企業(yè)都集中在中、日、韓地區(qū)，歐洲基本上沒有規(guī)模較大的動(dòng)力電池企業(yè)，寧德時(shí)代等動(dòng)力電池企業(yè)的到來，將填補(bǔ)目前歐洲市場動(dòng)力電池領(lǐng)域空白。

除了在當(dāng)?shù)厥袌鼋◤S，越來越多的國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)開始進(jìn)入跨國公司零部件供應(yīng)鏈。2月初，寧德時(shí)代宣布，將與本田合作共同開發(fā)鋰離子電池，并將以截至2027年的長期合約向本田供應(yīng)56 GWh的電池。為配合本田的研發(fā)，寧德時(shí)代2019年上半年將在日本�心鞠嗇諭督�基地。

2月13日晚，國軒高科發(fā)布公告稱，其全資子公司合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司與博世在合肥簽訂《采購協(xié)議》將為其提供鋰離子電池、模組和電池包（零件、產(chǎn)品）等。2018年3月底，博世公開聲明，表示已決定不再自行生產(chǎn)電池單體，理由是投資風(fēng)險(xiǎn)太大。

去年年底，孚能科技召開戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，宣布已與戴姆勒簽訂從2021~2027年供貨協(xié)議，供貨規(guī)模7年合計(jì)140GWh，以50度電每輛車計(jì)算，可配套280萬輛純電動(dòng)汽車。資料顯示，以戴姆勒2017年全年銷量約330萬輛（其中奔馳230萬輛），以及奔馳規(guī)劃在2025年純電動(dòng)車型占比15%~25%估算，2021~2027年7年預(yù)計(jì)戴姆勒約500萬輛電動(dòng)汽車，孚能科技占比一半以上，很可能成為戴姆勒的第一大動(dòng)力電池供應(yīng)商。當(dāng)年3月，孚能科技通過了戴姆勒VDA6.3過程質(zhì)量審核，成功進(jìn)入其供應(yīng)商體系。

還需“摸著石頭過河”

在中國企業(yè)布局歐洲市場之時(shí)，日、韓兩國的動(dòng)力電池企業(yè)也正虎視眈眈，在前期錯(cuò)失中國市場商機(jī)后，寄望在歐洲扳回一局。

資料顯示，2015年，韓國LG就宣布了在波蘭弗羅茨瓦夫附近的建廠計(jì)劃，該工廠總投資約為16.3億美元，每年可為10萬輛電動(dòng)汽車供應(yīng)鋰電池。不久前，為繼續(xù)提升產(chǎn)能，韓國LG宣布繼續(xù)追加投資55.65億美元。三星SDI匈牙利工廠則于2017年5月建設(shè)完工，2018年正式投產(chǎn)，可為5萬輛電動(dòng)汽車配套。SK innovation的歐洲工廠同樣位于匈牙利，根據(jù)最新消息，該工廠將于2020年正式投入使用。

日本企業(yè)也蠢蠢欲動(dòng)。2018年初，GS湯淺公司曾表明在匈牙利建廠的態(tài)度。據(jù)《日經(jīng)產(chǎn)業(yè)新聞》報(bào)道，GS湯淺公司不僅要在歐洲建設(shè)根據(jù)地，還會(huì)在這里批量生產(chǎn)全新的三元鋰電池，并計(jì)劃于2020年投產(chǎn)。

那么，我國動(dòng)力電池企業(yè)在即將到來的競爭中，勝算幾何？“寧德時(shí)代、日本松下、LG化學(xué)及三星SDI無疑是全球動(dòng)力電池企業(yè)的第一梯隊(duì)。”深圳市雄韜股份研發(fā)副總監(jiān)高鵬然認(rèn)為，全球動(dòng)力電池具備全球供貨能力的僅中國的寧德時(shí)代、日本的松下電器、韓國的LG化學(xué)與三星SDI四家，從目前的布局情況看，它們將在歐洲市場占據(jù)半壁江山。

動(dòng)力電池制造業(yè)的核心競爭力來自技術(shù)與成本。在吳輝看來，寧德時(shí)代等國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)為整車或零部件跨國公司供貨，說明其電池技術(shù)水平已能滿足其國際化采購的需求。2018年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127萬輛和125.6萬輛，比上年同期分別增長59.9%和61.7%，地位穩(wěn)居全球第一，甚至被稱為“國際電動(dòng)汽車市場的中心”。我國動(dòng)力電池企業(yè)推動(dòng)了新能源汽車的普及，與此同時(shí)，新能源汽車的推廣也讓動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)獲得了長足的發(fā)展。

不過，這并不意味著我國動(dòng)力電池企業(yè)的國際化發(fā)展將一馬平川。“擴(kuò)展歐洲市場的難度較大。”吳輝表示，雖然一些動(dòng)力電池企業(yè)在國內(nèi)市場占據(jù)優(yōu)勢地位，但擴(kuò)展海外市場將面臨無補(bǔ)貼競爭的局面；同時(shí)，與日韓企業(yè)相比，它們在跨國管理經(jīng)驗(yàn)方面有所欠缺，而且沒有多少經(jīng)驗(yàn)可以借鑒，需要“摸著石頭過河”。

動(dòng)力電池企業(yè)的國際化發(fā)展之路注定將是一場持久戰(zhàn)。比如，歐洲動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的完整度不足，用工及原材料成本明顯高于國內(nèi)市場。“不過，歐洲工廠的自動(dòng)化程度會(huì)更高一些，可以在一定程度上彌補(bǔ)用工成本。”張濤說。