上百家企業(yè)逐鹿動(dòng)力電池行業(yè)加速洗牌

新能源汽車最大的成本在電池、電機(jī)、電控“三大電”系統(tǒng)，而動(dòng)力電池成本又是重中之重。數(shù)據(jù)顯示，在電動(dòng)汽車的成本構(gòu)成上，動(dòng)力系統(tǒng)合計(jì)占比約50%，其中電池占比超過35%。

全球新能源汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)風(fēng)云變幻。上周，特斯拉否認(rèn)牽手天津力神、豐田和松下成立合資公司加快搶奪中國(guó)等市場(chǎng)，甚至連地產(chǎn)企業(yè)恒大也出手收購(gòu)卡耐新能源加入電池領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)。與此同時(shí)，工信部鋰離子電池(含配套)項(xiàng)目的新規(guī)即將實(shí)施。對(duì)此，業(yè)內(nèi)權(quán)威人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，伴隨中國(guó)汽車業(yè)的大整合，動(dòng)力電池這一新能源汽車核心關(guān)鍵零部件的洗牌大整合也不能避免。

多方逐鹿

1月22日，據(jù)外媒報(bào)道，特斯拉已與天津力神電池公司簽署初步協(xié)議，決定由天津力神為特斯拉上海超級(jí)工廠供應(yīng)電池，以降低對(duì)松下電池的依賴性。

“這則新聞完全不屬實(shí)。特斯拉曾經(jīng)收到過力神的報(bào)價(jià)，但之后沒有進(jìn)展。特斯拉更沒有與他們簽署任何協(xié)議。”特斯拉中國(guó)新聞負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者回應(yīng)說。

雖然否認(rèn)牽手天津力神，但特斯拉對(duì)中國(guó)新能源電池產(chǎn)能的強(qiáng)烈需求確實(shí)是客觀存在的。本月，專程趕赴上海出席特斯拉中國(guó)首座超級(jí)工廠奠基儀式的特斯拉CEO埃隆?馬斯克（ElonMusk）就表示，將于2019年下半年在該工廠進(jìn)行Model3的量產(chǎn)工作，為中國(guó)消費(fèi)者提供更加實(shí)惠的汽車。馬斯克還發(fā)Twitter表示，特斯拉將在中國(guó)本土生產(chǎn)電池，電池供應(yīng)可能來自多家公司，及時(shí)滿足電動(dòng)車的需求。

新能源汽車最大的成本在電池、電機(jī)、電控“三大電”系統(tǒng)，而動(dòng)力電池成本又是重中之重。數(shù)據(jù)顯示，在電動(dòng)汽車的成本構(gòu)成上，動(dòng)力系統(tǒng)合計(jì)占比約50%，其中電池占比超過35%。

對(duì)于特斯拉而言，采用中國(guó)本土供應(yīng)商提供的動(dòng)力電池總成，不僅能夠降低Model3車型的在華生產(chǎn)成本，還可以使Model3以“國(guó)產(chǎn)車”的身份與北汽新能源等國(guó)內(nèi)車企的電動(dòng)汽車產(chǎn)品獲得同等的市場(chǎng)待遇。

不僅是特斯拉，其電池供應(yīng)商松下于上周也有大動(dòng)作。同是1月22日，豐田汽車公司與松下電器產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社在日本簽署合約，將共同建設(shè)一家新的合資公司開展車用方形電池事業(yè)。兩家企業(yè)聯(lián)手提升在電池領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。

豐田與松下于2017年底已開始探討車用方形電池事業(yè)的可能性并達(dá)成初步意向。未來，合資公司將整合兩家企業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源，將豐田的強(qiáng)項(xiàng)“電動(dòng)化技術(shù)、市場(chǎng)數(shù)據(jù)、固態(tài)電池等技術(shù)與豐田的造物理念”，以及松下作為電池企業(yè)所具備的“大容量、高功率電池技術(shù)，量產(chǎn)技術(shù)和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的客戶基礎(chǔ)”相融合。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，馬斯克此前電池供應(yīng)可能來自多家公司的提法也對(duì)松下構(gòu)成了壓力。

羅蘭貝格總監(jiān)時(shí)帥對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者分析指出，從供應(yīng)的角度看，OEM需要在每一個(gè)變革期掌握處于價(jià)值核心的技術(shù)，而一級(jí)供應(yīng)商則會(huì)與OEM繼續(xù)綁定，因此松下與豐田的聯(lián)合是非常合乎邏輯的。另一方面，過于依賴一家客戶不足以滿足規(guī)模化，沒有規(guī)模化，就談不上成本的降低，因此需要“外賣”。

除了車企，其他競(jìng)爭(zhēng)者也正在加入競(jìng)爭(zhēng)。1月24日，恒大健康（00708.HK）發(fā)布公告稱，擬斥資10.6億元人民幣收購(gòu)裝機(jī)量位列前十的動(dòng)力電池企業(yè)卡耐新能源的58.07%股權(quán)。

卡耐新能源由中國(guó)汽車技術(shù)研究中心與日本ENAX公司共同創(chuàng)立，專注于三元軟包動(dòng)力電池。

洗牌加速

“在新的革命性變革前，鋰離子電池有很多技術(shù)發(fā)展路線，多家爭(zhēng)鳴都是合理的。”對(duì)于近期此起彼伏的動(dòng)力電池領(lǐng)域的收購(gòu)合作，中國(guó)科技部國(guó)際合作司評(píng)審專家、上海交通大學(xué)汽車工程研究院副院長(zhǎng)殷承良教授對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者從技術(shù)路徑角度分析說。

現(xiàn)階段，新能源車所采用的動(dòng)力電池主要由圓柱、方形、軟包鋰離子電池構(gòu)成。殷承良指出，雖然上述電池技術(shù)分屬不同技術(shù)發(fā)展路線，但從大類上看，都是屬于鋰離子電池。繼鉛酸、鎳氫等技術(shù)更迭之后，目前鋰離子電池正在蓬勃發(fā)展。

特斯拉主要采用圓柱形鋰電池，特斯拉已經(jīng)啟動(dòng)了新一代圓柱形21700電池的規(guī)模化生產(chǎn)，并計(jì)劃用于特斯拉汽車Model3上。值得注意的是，此次傳出被收購(gòu)傳聞的天津力神就是研發(fā)生產(chǎn)圓柱形鋰電池的。

而方形鋰電池的普及率在中國(guó)國(guó)內(nèi)新能源車企很高，以寧德時(shí)代、比亞迪為代表的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商多采用電池能量密度較高的方形電池為主。而恒大此次收購(gòu)的卡耐新能源則專注更前沿的軟包動(dòng)力電池的研發(fā)和生產(chǎn)。

在殷承良看來，同屬于鋰離子電池，圓柱、方形、軟包三者目前都有存在的價(jià)值，圓柱鋰離子電池時(shí)間久，技術(shù)成熟，尤其安全性可靠，不會(huì)馬上被淘汰。方形鋰離子電池在國(guó)內(nèi)有優(yōu)勢(shì)，是目前主要的發(fā)展方向，和圓柱會(huì)長(zhǎng)期并存。軟包鋰離子電池相比圓柱、方形來說，有望更有效降低重量以及提升能量密度。

引人關(guān)注的是，中國(guó)工信部剛對(duì)《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法》進(jìn)行了修訂，自2019年2月15日起施行。《規(guī)范條件》要求，嚴(yán)格控制新上單純擴(kuò)大產(chǎn)能、技術(shù)水平低的鋰離子電池(含配套)項(xiàng)目。

對(duì)此，時(shí)帥對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)一直處于“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足”，“第二、三梯隊(duì)產(chǎn)能過剩”的態(tài)勢(shì)。未來市場(chǎng)一定會(huì)呈現(xiàn)集中、開放、多元化發(fā)展。

“政府一直是鼓勵(lì)多元發(fā)展的，未來會(huì)更加注重結(jié)果指標(biāo)而非單純的技術(shù)指標(biāo)。”時(shí)帥說，未來動(dòng)力電池領(lǐng)域的頭部企業(yè)持續(xù)做強(qiáng)做大，中部企業(yè)提升利用率和產(chǎn)品性能質(zhì)量，尾部企業(yè)將逐步被整合淘汰出局。

截至目前，工信部發(fā)布的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中，包括有3700余款新能源汽車，共有國(guó)內(nèi)190余家動(dòng)力電池企業(yè)為這些新能源汽車提供動(dòng)力電池配套，僅江蘇省一省就有動(dòng)力電池企業(yè)超過40家。

“新能源整車企業(yè)需要大整合，動(dòng)力電池作為核心部件也需要洗牌整合。”殷承良對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者分析說，目前，在中國(guó)車市下滑背景下，危中有機(jī)，新能源汽車本身發(fā)展不可逆，對(duì)于中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)而言是需要繼續(xù)大力發(fā)展的。

在殷承良看來，動(dòng)力電池對(duì)于發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)至關(guān)重要，但是目前中國(guó)的布局和產(chǎn)能仍然不太合理，近200家的動(dòng)力電池企業(yè)規(guī)模也太過龐大，非常需要并購(gòu)和整合。在中國(guó)車市下滑、全球電池行業(yè)整合以及汽車業(yè)進(jìn)一步開放等背景下，包括中資和外資一起參與并購(gòu)整合動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)于行業(yè)而言是有益的。中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)要往上走，未來市場(chǎng)格局會(huì)更合理。